日，突厥西叶护阿布思、西杀葛腊哆、默啜的孙子勃德支、伊然可汗的小妻、毗伽登利可汗的女儿，率领部众一千多帐相继前来投降，突厥从此衰落。九月初九，唐玄宗亲临花萼楼宴请突厥降将，赏赐十分丰厚。

护密国原本依附吐蕃，九月十六日，其王颉吉里匐派使者请求归降。

冬季十月二十六日，唐玄宗前往骊山温泉；十一月己巳日，返回宫中。

十二月，陇右节度使皇甫惟明上奏击败吐蕃大岭等军；二十七日，又上奏击败青海道莽布支的三万多军队，斩杀五千多人。二十九日，河西节度使王倕上奏击败吐蕃渔海及游弈等军。

这一年，全国有县1528个，乡个，户数户，人口人。

回纥叶护骨力裴罗派使者入朝进贡，唐玄宗赐给他奉义王爵位。